Ёжик и Медвежонок любуются туманной горой, меняющей краски на закате. Неожиданно гора заговаривает с друзьями и спрашивает, когда она кажется им красивее всего.
Заяц стоял на холме и звал Ёжика с Медвежонком, когда услышал голос таинственного Кто-то. Невидимый незнакомец оказался всезнающим и даже смог обогнать быстрого Зайца.
Ёжик и Медвежонок знакомятся с загадочным Кукуней — мастером на все руки и удивительным рассказчиком. А когда новый друг берёт в лапы старую скрипку, лес наполняется волшебной музыкой.
Во время зимней оттепели Ёжик задумался, куда исчез Дед Мороз. Надев лыжи, он отправился в лес искать его следы и разгадывать зимнюю загадку среди снега, деревьев и тающих сугробов.
Медвежонок плачет от красоты осени и грустит, что всё проходит. Чтобы утешить друга, Ёжик приводит его к маленькой лисичке — золотому грибу, который одиноко сидит во мху и не плачет.
Ёжик, Медвежонок и Заяц увидели ночью на реке сияющую лунную дорожку и решили пройти по ней. Добрая сказка Сергея Козлова о дружбе, фантазии и красоте ночного леса.
Заяц гуляет под тёплым летним дождём без зонтика, встречает лесных жителей и неожиданно понимает, что промокнуть совсем не страшно, когда вокруг столько красоты и жизнь сама приносит радость.
Заяц попросил Ёжика и Медвежонка закрыть глаза, а сам почему-то замолчал. Друзья терпеливо сидели и ждали продолжения, пока не задумались: зачем они вообще держат глаза закрытыми?
Ёжик встречает удивительную весну: вокруг всё зеленеет, распускается и цветёт. Чудеса происходят даже в доме — однажды берёзовые листочки появляются прямо на табуретке.
Во время зимней прогулки Медвежонок решает строго следовать совету Ёжика и не произносить лишних слов. Даже в гостях у Поросёнка он упорно молчит, стараясь дождаться действительно важной фразы.
Ёжик и Медвежонок проводят чудесный день под вязом, наблюдая за хороводом солнечных зайцев. Добрая история о дружбе, разных мнениях и умении оставаться близкими, даже немного поспорив.
Ёжик придумал сделать у себя дома море, чтобы зимой вспоминать лето и не скучать. Но какое же море без кораблей? Он отправляется по осеннему лесу и спрашивает зверей, где найти кораблики.
Тёплая и добрая история о Зайце и Медвежонке, которые в холодный осенний день решили согреть замёрзшую траву. В благодарность весь луг оживает и исполняет свою последнюю осеннюю песню вместе с лесом.
Ёжик и Медвежонок любуются осенним лесом и опадающими листьями. Ёжик мечтает, чтобы на нём росли кленовые листья: тогда осенью он пожелтел бы и стал похож на Лисёнка.
Зимним вечером Ёжик сидит дома и смотрит в окно. Неожиданно снежинка зовёт его на прогулку, и обычный морозный день превращается в удивительное маленькое приключение.
Заяц сплёл верёвку до самого неба и отправился к звезде вслед за Белкой. Когда силы покинули его, друзья поспешили на помощь, а отчаянный прыжок неожиданно превратился в настоящий полёт.
Медвежонок мечтает о лете, пока за окном шумит холодный осенний дождь. В воображении он спорит с трудолюбивым Муравьём, а затем отправляется к реке ловить радугу в солнечных брызгах.
Заяц впервые приходит к Ёжику и Медвежонку посумерничать, но никак не может понять, что нужно делать. Постепенно друзья замолкают и открывают для себя красоту тишины, сумерек и осеннего леса.
Ёжик отправляется на поиски волшебного цветка, способного сделать всех счастливыми. Но после долгих попыток достать его из Незамерзающего Ключа происходит настоящее зимнее чудо.
Медвежонок проснулся чудесным утром и увидел большого Солнечного Зайца. Вместе они заправили постель, умылись, сделали зарядку и позавтракали, радуясь новому солнечному дню.
Заяц встречает у ручья старую Сосновую Шишку. Она рассказывает ему о жизни высоко на сосне, дружбе с Ветром и зелёной звезде, которую любила видеть по ночам, вспоминая счастливое прошлое.
В лунную ночь Заяц играет на свирели старинную французскую песенку. Старый Филин слушает музыку и вспоминает далёкое прошлое, пока поляна не наполняется прозрачными зайцами-музыкантами.
Медвежонок решил стать деревом и на рассвете вышел на поляну, где принялся размахивать всеми четырьмя лапами. Любопытная Белка заметила его странное занятие и захотела узнать, зачем он это делает.
Неожиданный зимний дождь растопил снег и разбудил лес. Ёжик и Медвежонок решили воспользоваться редким тёплым утром и устроили завтрак у реки вместе с друзьями.
Козлов Сергей Григорьевич (22 августа 1939, Москва, СССР) — советский писатель-сказочник, поэт, писатель и сценарист. Его наиболее известные произведения — рассказ и сценарий к одноимённому мультфильму «Ёжик в тумане», другие рассказы о Ёжике и Медвежонке, истории о Львёнке и Черепахе, стихи для мультфильма «Как львёнок и черепаха пели песню».