По ночам мистер Лис выбирается из норы и приносит семье еду с фермерских хозяйств. Он чрезвычайно осторожен: прежде чем приблизиться к ферме, принюхивается к ветру и всегда знает, где находятся люди. Но фермеров приводят в ярость постоянные пропажи. Они договариваются уничтожить хитрого вора.

Однажды вечером все трое прячутся возле лисьей норы с ружьями. Мистер Лис чувствует опасность слишком поздно. Ему удаётся спастись, однако выстрел отрывает ему хвост.

Фермеры решают не отступать. Сначала они пытаются раскопать нору лопатами, но лисы быстро уходят глубже. Тогда на холм пригоняют огромные механические экскаваторы. Земля содрогается, холм постепенно превращается в гигантскую яму, однако мистер Лис и его семья продолжают рыть вниз быстрее, чем машины успевают добраться до них.

Не сумев поймать лису таким способом, фермеры выбирают другую тактику. Они окружают холм и решают ждать столько, сколько понадобится. Теперь выйти наружу невозможно. Лисята слабеют от голода, и положение семьи становится отчаянным.

Тогда мистеру Лису приходит в голову совершенно новый план. Если путь наверх перекрыт, значит, нужно двигаться под землёй.

Он вместе с детьми прокладывает длинные туннели прямо к хозяйствам своих врагов. Сначала лисы оказываются под одним из курятников и берут столько птицы, сколько необходимо для еды. Затем добираются до запасов другого фермера, а после проникают в тайный погреб Бина, где хранятся сидр и другие припасы.

Во время путешествия мистер Лис встречает Барсука и других зверей. Оказывается, от осады пострадали не только лисы. Из-за фермеров многие подземные жители не могут выйти на поверхность и тоже голодают.

Мистер Лис понимает, что теперь отвечает не только за свою семью. Он приглашает всех зверей на большой подземный пир и предлагает им новый образ жизни. Вместо опасных ночных вылазок на поверхность они смогут проложить целую сеть туннелей к фермерским запасам и добывать пищу, не попадаясь людям на глаза.

Под землёй начинается настоящий праздник. Лисы, барсуки, кролики, кроты и другие животные наконец едят досыта и чувствуют себя в безопасности.

А наверху Боггис, Банс и Бин продолжают сидеть около разрушенного холма с ружьями. Они уверены, что рано или поздно мистер Лис обязательно появится.

Но хитрый Лис уже нашёл другой путь.

Пока фермеры упрямо караулят пустую нору, под их собственными хозяйствами возникает новый маленький мир, где зверям больше не нужно бояться осады. Так мистер Лис побеждает противников не силой, а находчивостью, заботясь при этом не только о своей семье, но и обо всех соседях.

Лётчик Королевских военно-воздушных сил по имени Гас сначала относится к таким рассказам как к обычным суевериям. Но однажды во время полёта на своём истребителе он собственными глазами замечает маленькое существо, которое намеренно портит самолёт.

Теперь Гас понимает: гремлины существуют на самом деле.

Из-за их проделок самолёт получает серьёзные повреждения, и положение становится чрезвычайно опасным. Однако постепенно Гас узнаёт, что за враждебностью маленького народа скрывается собственная история.

Когда-то гремлины мирно жили в лесу. Там находились их дома и проходила вся их жизнь. Но людям понадобилось место для строительства предприятия, связанного с производством самолётов, и лес был уничтожен. Гремлины лишились своего жилища и решили, что виноваты в этом именно британские лётчики и их машины.

С тех пор маленькие существа начали мстить. Они забирались в самолёты, портили механизмы, вмешивались в работу приборов и старались доставить пилотам как можно больше неприятностей.

У гремлинов существуют целые семьи. Вместе с ними живут их жёны — фифинеллы, а также маленькие дети. Для них борьба с самолётами стала способом отплатить людям за потерянный дом.

Но Гас пытается убедить новых знакомых взглянуть на происходящее иначе. Пока гремлины воюют с британскими лётчиками, идёт настоящая большая война. Есть куда более опасный противник, угрожающий и людям, и тому миру, в котором живут сами маленькие существа.

Постепенно гремлины понимают доводы Гаса. Вместо того чтобы продолжать вредить самолётам Королевских ВВС, они решают объединиться с лётчиками против общего врага.

Так бывшие вредители превращаются в необычных союзников.

Их удивительные способности оказываются очень полезными. Ведь существа, которые прежде прекрасно знали, где и каким образом испортить самолёт, не хуже знают, как обнаружить неисправность и устранить её. Гремлины учатся не разрушать технику, а ремонтировать её и помогать пилотам.

Особенно важной становится их помощь самому Гасу. После тяжёлого происшествия его возвращение к полётам оказывается под вопросом, однако маленькие друзья делают всё возможное, чтобы самолёт снова был готов подняться в воздух.

В результате давняя вражда заканчивается примирением. Гремлины перестают видеть в британских лётчиках своих противников, а люди получают необычных и очень ловких помощников.

Так существа, которых прежде считали причиной всех авиационных неприятностей, становятся частью общей борьбы и направляют свои таланты уже не на разрушение, а на помощь.

Однажды Билли замечает, что заброшенный дом преобразился. Его привели в порядок, а на фасаде появилась вывеска новой фирмы — «Компания по мытью окон без лестниц». Название кажется мальчику странным, ведь трудно представить, как можно добраться до высоких окон без обычной лестницы.

Вскоре он знакомится с тремя необычными работниками компании. Это Жирафа с невероятно длинной шеей, Пеликан по прозвищу Пелли и маленькая ловкая Обезьяна. Очень скоро становится понятно, почему им не нужны лестницы. Жирафа может вытянуть шею почти на любую высоту, Обезьяна умеет прекрасно лазать и протирать стёкла, а Пелли использует свой огромный клюв, чтобы переносить воду и необходимые принадлежности.

Билли быстро становится другом необычной троицы. Он узнаёт, что животные недавно оказались в Англии и пока живут довольно трудно. Каждому из них необходима особая пища. Пеликан мечтает о свежей рыбе и особенно любит лосося. Обезьяна обожает грецкие орехи. Жирафа же питается только редкими розовыми и фиолетовыми цветами особого растения, найти которое в Англии почти невозможно. Поэтому новые друзья нередко остаются голодными.

Вскоре компании выпадает шанс проявить себя. Герцог Хэмпширский приглашает их вымыть многочисленные окна своего огромного дворца. Для Жирафы, Пелли и Обезьяны это настоящий заказ мечты: высокие стены дворца совершенно не пугают работников, которым не требуются ни лестницы, ни строительные леса.

Билли отправляется вместе с друзьями.

Работа идёт превосходно. Жирафа поднимает Обезьяну к самым высоким окнам, та быстро очищает стёкла, а Пелли помогает всем необходимым. Однако возле спальни герцогини друзья неожиданно замечают человека, который вовсе не имеет отношения к дворцовой прислуге.

Это вор. Он пробрался внутрь и собирается похитить драгоценности герцогини.

Животные немедленно решают остановить преступника. Особенно смело действует Пелли: он хватает вора своим огромным клювом и не отпускает его. Преступник пытается сопротивляться и даже стреляет, повредив пеликану клюв, но выбраться ему не удаётся.

Когда прибывает полиция, выясняется, что задержан не обычный мелкий вор. Начальник полиции узнаёт в нём знаменитого преступника по прозвищу Кобра — чрезвычайно ловкого и опасного грабителя, которого давно пытались поймать.

Герцог поражён отвагой необычных мойщиков окон и очень благодарен им за спасённые драгоценности. Он решает щедро наградить новых друзей и предлагает им остаться жить в его огромном поместье.

Оказывается, для Жирафы, Пелли и Обезьяны это почти идеальное место. Во владениях герцога растут растения, которыми может питаться Жирафа, множество ореховых деревьев для Обезьяны, а в реке водится прекрасный лосось для Пеликана. Теперь друзьям больше не приходится беспокоиться о еде.

Счастливо складывается судьба и самого Билли. Поскольку старое здание больше не нужно компании мойщиков окон, мальчик получает возможность осуществить свою давнюю мечту. При поддержке герцога там открывается великолепная кондитерская, наполненная удивительными сладостями со всего света.

Так Билли становится хозяином именно такого магазина, о котором когда-то только мечтал.

Жирафа, Пелли и Обезьяна продолжают работать вместе и навещают своего друга, а повреждённый клюв Пеликана удаётся починить. В благодарность за дружбу Билли тоже готовит для каждого из товарищей особенный подарок.

Приключение, начавшееся с простого любопытства к старому дому, заканчивается исполнением сразу нескольких желаний: животные обретают дом и любимую пищу, герцог получает верных помощников, опасный преступник оказывается пойман, а Билли становится владельцем собственной сказочной кондитерской.

И главное — у него появляются друзья, благодаря которым обычная мечта превращается в совершенно необыкновенную историю.

Билли слушает эти рассказы, но не слишком в них верит. Ему кажется, что взрослые просто придумывают страшные истории, чтобы дети сидели дома. Любопытство оказывается сильнее осторожности, и однажды мальчик отправляется в запрещённый лес.

Сначала прогулка кажется ему совсем не опасной. Вокруг шумят деревья, пахнет травой и ягодами, а никаких чудовищ не видно. Но вскоре Билли слышит позади странный шум. Кто-то движется вслед за ним. Между стволами появляются клубы горячего красно-оранжевого дыма.

Испуганный мальчик бросается бежать и успевает взобраться на огромное дерево. Преследователь остаётся внизу, а Билли поднимается всё выше, надеясь найти безопасное место.

Тут он замечает нечто удивительное. Прямо в стволе и толстых ветвях дерева начинают открываться крошечные дверцы и окна. Из них выглядывают маленькие человечки — Минпины. Оказывается, внутри старых деревьев скрыт целый народ, о существовании которого обычные люди даже не подозревают.

Предводитель Минпинов объясняет Билли, что чудовище внизу действительно опасно. Оно давно держит лесных жителей в страхе, и никто из них не решается свободно спускаться на землю. Зверь охотится на всё живое, а горячий дым выдаёт его приближение.

Поначалу кажется, что Билли тоже оказался в ловушке: если он спустится, чудовище сразу его заметит. Но мальчик узнаёт ещё одну тайну Минпинов. Эти маленькие жители леса дружат с птицами и умеют путешествовать верхом на них.

Билли знакомится с большим лебедем и вскоре придумывает рискованный план. Вместо того чтобы просто ждать спасения, он решает сам победить лесного хищника.

Верхом на лебеде Билли начинает кружить над лесом, нарочно привлекая внимание чудовища. Почувствовав запах мальчика, зверь бросается за ним. Билли уводит преследователя всё дальше, пока не направляет его прямо к озеру.

В последний момент лебедь взмывает вверх, а разогнавшееся чудовище оказывается в воде. Огонь, горящий внутри страшного зверя и позволяющий ему выпускать раскалённый дым, гаснет. Так заканчивается его власть над лесом.

Минпины впервые за долгое время могут спокойно покидать свои древесные дома. Они благодарят Билли за смелость и находчивость, а мальчик становится их настоящим другом.

После этого его жизнь уже никогда не бывает прежней. По ночам лебедь прилетает за Билли, и вместе они отправляются в путешествия над лесами, полями и далёкими землями. А маленькие Минпины навсегда остаются частью удивительного тайного мира, который однажды открылся мальчику благодаря его любопытству и храбрости.

Соседи девочки, мистер и миссис Грегг и их сыновья Филип и Уильям, очень любят охоту. Они часто отправляются с ружьями за птицами и другими животными и совсем не понимают, почему это так возмущает их маленькую соседку. Однажды девочка видит, как Грегги возвращаются после охоты с убитым оленем. Она пытается пристыдить их, но охотники лишь смеются над ней. Девочка приходит в ярость — и Волшебный палец направляет свою силу на всю семью.

На следующее утро Грегги обнаруживают, что невероятно уменьшились, а вместо рук у них выросли крылья. Теперь они могут летать, словно птицы. Вылетев из дома, семья вскоре замечает ещё более удивительную перемену: их жилище заняли огромные утки, ставшие почти человеческого роста.

Греггам приходится провести ночь на дереве в собственноручно построенном гнезде. Так они впервые узнают, каково это — быть маленькими и беззащитными существами, которым приходится опасаться тех, кто сильнее.

Утром положение становится ещё страшнее. Утки находят охотничьи ружья Греггов и направляют оружие на бывших хозяев дома. Теперь уже самим охотникам приходится бояться выстрелов. Мать-утка напоминает им о погибших утятах и спрашивает, приятно ли оказаться на месте тех, в кого раньше стреляли ради развлечения.

Испуганный мистер Грегг обещает больше никогда не охотиться. Чтобы доказать серьёзность своих слов, он разбивает ружья и клянётся не причинять вреда ни птицам, ни оленям, ни другим животным. После этого утки покидают дом, а семья Грегг вскоре снова становится обычными людьми.

Когда девочка приходит проведать соседей, она видит, насколько сильно они изменились. Теперь Грегги заботятся о птицах и стараются защищать животных вместо того, чтобы охотиться на них. Пережитое заставило их взглянуть на свои прежние поступки глазами тех, кто становился их добычей.

Однако приключения Волшебного пальца на этом, похоже, не заканчиваются. Услышав где-то вдали новый выстрел, девочка снова чувствует знакомую силу — значит, ещё одному охотнику, возможно, скоро придётся узнать, каково оказаться по другую сторону ружья.

Отправившись к городу, он по пути встречает нескольких обитателей джунглей: бегемота Хампи-Рампи, слона Транки, обезьянку Маггл-Вамп и птицу Роли-Поли. Крокодил не скрывает, что задумал что-то недоброе, и хвастается своей будущей добычей. Животные возмущены его намерениями. Они понимают, что детям грозит опасность, и решают помешать хищнику.

Огромный Крокодил придумывает одну уловку за другой. Сначала он добирается до рощи возле городка и маскируется под небольшую пальму. Он надеется, что проходящие мимо дети ничего не заметят и подойдут совсем близко. Однако Хампи-Рампи узнаёт крокодила и разрушает его план.

Тогда хищник отправляется к школьной площадке. На этот раз он старается стать похожим на деревянные качели. Дети действительно заинтересовываются необычной конструкцией и собираются поиграть. Но вовремя появляется Маггл-Вамп. Обезьянка предупреждает ребят, и те успевают отбежать на безопасное расстояние.

Огромный Крокодил сердится, но не сдаётся. Следующую ловушку он устраивает на ярмарке. Спрятавшись среди фигур на карусели, он притворяется частью аттракциона. Маленькая девочка уже собирается выбрать его для поездки, когда прилетает Роли-Поли. Птица раскрывает обман, и очередная хитрость Крокодила снова терпит неудачу.

После этого хищник отправляется к месту, где жители города устраивают пикники. Там он прячет настоящую скамейку, вытягивается возле стола и старается сам выглядеть как место для отдыха. Вскоре приходят дети. Они раскладывают еду и собираются сесть как раз туда, где притаился Крокодил.

На этот раз его замечает слон Транки. Он предупреждает ребят и решает, что пора навсегда прекратить опасные проделки хищника. Слон хватает Крокодила за хвост и начинает раскручивать его всё быстрее и быстрее. Наконец Транки с огромной силой отпускает его.

Огромный Крокодил взмывает высоко в небо. Он летит всё дальше от земли, пока в конце концов не оказывается рядом с раскалённым Солнцем. Там и заканчиваются его хитрые планы и попытки поймать детей.

Так самоуверенный Крокодил, считавший себя умнее всех, оказывается побеждён теми, кого раньше не принимал всерьёз. Животные спасают детей благодаря внимательности и взаимной помощи, а каждая новая уловка злодея только приближает его окончательное поражение.